全球医疗器械细分领域市场规模及机会展望

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来源：综合咨询、医健趋势

2017年，全球医疗器械市场规模达4380亿美元，预计未来5年的年复合增长率为6%，到2022年市场规模达到5850亿美元。与药物市场相比，2017年全球处方药市场规模7770亿美金，到2022年，将达到1.043万亿美金，CAGR年化增长5.2%。2022年，器械市场约占到全球药物市场规模的一半，两个市场的增速相当。

医疗器械市场在很大程度上集合了多个细分领域，但前七大领域占到整个市场的近60%（图3）。体外诊断是最大的细分类别，预计到2022年，其全球年销售额将达到776亿美元，并且遥遥领先于排名第二的心脏内科类别。预计神经科将是增长最快的领域，2017年至2022年将实现9%的年增长率。 

  报

告精  选

从市场规模大小来看，排名前十的依次是（排名都按照前十大相对计）

01

体外诊断

2017年，体外诊断领域的销售额为622亿美元，预计到2022年将增长至776亿美元，年复合增长率为4.5%（图3）。体外诊断市场又可分为多个子领域，每个子领域都有不同的技术，以及不同的区域特征和竞争趋势。

02

心脏科

心脏医疗器械是第二大医疗器械细分领域，2017年全球销售额为501亿美元，预计到2022年将增加至699亿美元，年复合增长率为6.9%（图3）。

03

诊断成像

2017年，全球诊断成像市场销售额为431亿美元，预计到2022年将达539亿美元，增长4.6%（图3）。

04

骨科

2017年，全球骨科器械市场规模达387亿美元，预计到2022年底将增长至498亿美元，年复合增长率为5.2%（图3）。机器人手术、矫形生物制品、智能传感器设备、植入体和3D打印技术等先进技术的出现，以及骨质疏松症、关节炎和运动损伤等骨科疾病发病率的增加，将催生市场的进一步增长。

05

眼科

2017年，全球眼科器械市场销售额为291亿美元，预计到2022年将达397亿美元，预计年复合增长率为6.5%（图3）。

06

内窥镜

2017年，内窥镜医疗器械领域的销售额为201亿美元，到2022年有望增加至288亿美元，预期年复合增长率为7.5%（图3）。

07

糖尿病护理

2017年，糖尿病医疗器械细分领域销售额达125亿美元，预计到2022年将跃升至182亿美元，增长7.9%（图3）。

08

神经科

尽管神经医疗器械目前市场份额并不高，但预计它将成为增长最快的医疗器械领域，增长率将高达9%，预计到2022年全球收入将突破130亿美元大关（图3）。

09

肾病科

2017年市场规模123亿，2017-2022年的CAGR为5.8%。预计到2022年全球收入将突破164亿美元大关（图3）。

10

医院设备和供应

2017年市场规模120亿，2017-2022年的CAGR为3.7%。预计到2022年全球收入将突破144亿美元大关（图3）。

器
械巨据头

在2017年全球医疗器械4380亿美金的市场里，排名前十的是如下企业

01

美敦力Medtronic

02

强生Johnson & Johnson

03

西门子Siemens

04

飞利浦Philips

05

罗氏Roche

06

贝迪医疗Becton Dickinson

07

史塞克Stryker

08

雅培Abbott Laboratories

09

GE General Electric

10

波士顿科学Boston Scientific

到2022年，市场格局如何变化呢？

美敦力和强生继续排名第一和第二名，雅培将从第八名跃居第三名。

雅培的排名前进主要得益于其收购2016年市场排名第16名的St Jude，以及POCT检测公司Alere。

另外一个大变化是，BD收购巴德成功，将跃居市场第四名。

福布斯2020全球医疗健康趋势预测

随着医疗器械行业的持续增长和不断加剧的竞争，企业转而研发创新型医疗技术，而非继续投资现有技术。2017年，全球医疗器械企业的研发支出为278亿美元，预计2022年将突破335亿美元，增长4.7%。以下是福布斯对2020年全球医疗健康的8大趋势预测:

  预测1： SDOH分析平台将在2020年获得关注  

到2020年底，美国40％的卫生系统和商业付款机构将使用某种类型的“社会决定因素”数据来进行风险评估，患者外联和业务决策。健康的社会决定因素（SDOH）在整体健康结果中所占的比重比医疗决定因素更大。医疗保健仅占健康结果的10％-20％，而其他80％-90％则归因于人口统计学，环境和社会经济因素。

  预测2：从放射学开始，人工智能将开发更多的应用场景并面临更多的道德挑战

尽管AI的诊断和检测疾病的准确率越来越高，但责任分布受到质疑，医师认为使用AI的最安全方式，更多是作为现有最佳实践的“确认工具”，而不是通过新见解来改善护理的方式。

AI影像在医学影像市场的应用预计在2020年将突破4亿美元，初创企业和创新者将被迫重新考虑数据使用以及培训，验证和实施实践，以说服社区公平，道德和无伤害地使用。市场将转向使用在其解决方案中使用某种AI技术的解决方案，而不是将AI直接视为购买产品。

  预测3：启动基于年金的基因疗法商业化支付模型 

UniQure的基因疗法Glybera的推出引起了很多轰动，但其高昂的成本，极低的需求以及缺乏可持续的报销模式（仅在德国和意大利提供报销）导致业绩低于平均水平并同时退出。支付模型，包括基于结果，再保险，基于收入或动态定价的支付模型，正在全球范围内试用，但是诸如监控不当，疗法的长期治疗效果以及多个保险支付者参与等缺点阻碍了其广泛使用。

  预测4：持续的风险投资巨轮使2020年成为Digital Health Unicorns IPO退出的标志性一年 

我们预计在未来12到18个月内IPO活动将会增加有两个原因。首先，截至2019年中，约38家风险投资支持的医疗独角兽的总估值超过700亿美元，由于对现有独角兽的持续巨轮融资，该群体在2019年的总估值继续增长23andme，Tempus和Doctolib（在美国）；BenevolentAI和牛津纳米孔技术公司（在英国）；奥托博克（德国义肢公司）；United Imaging，Yitu，Henlius，iCarbon X和We Doctor in China等。其次，在过去几年中，与IPO相比，并购是首选的退出选择。

  预测5：纯解决方案供应商的互操作性将获得超越独立系统的优势

我们预计，到2020年，互操作性最终将在政府政策，供应商接受度以及医疗保健IT买家的战略重点方面迈出一大步。独立存在且无法实现数据移动性的解决方案将失去重要的市场基础或无法购买。美国政府将采取重要步骤，迫使该行业实现患者病历的互操作性，重新引发向个人病历和企业病历的转变。在欧洲地区，互操作性解决方案将获得强大的需求，因为欧盟的先进卫生系统计划实现2012-2020年EU eHealth行动计划（EHAP）的里程碑，包括患者健康数据和通用数据保护法规的跨境交流。人们通常都知道亚洲和非洲等地区的大多数新兴国家“数据丰富，但信息贫乏”。其中许多国家正在制定其国家电子卫生保健政策（例如印度），并且可能会采用来自确保未来可扩展性的开始阶段。医疗保健行业努力扩展开放系统和框架的使用，包括API和平台集成等标准，以解决HIT系统的互操作性和数据集成难题。

  预测6：远程医疗将在整个医疗服务组合中获得主流采用，并将扩展到当前对慢性病的关注之外

我们预计，到2020年底，先进的医疗系统将开始将远程医疗视为基本医疗虚拟咨询的一种护理标准。在未来的2-3年中，远程医疗将获得全面的监管批准和临床医生支持。远程医疗有望解决未来几年医疗保健系统中最具挑战性的问题，从而以经济高效的方式获得医疗服务。随着这些主要国家/地区的远程医疗服务报销门的打开，前景急剧改善，并且随着近几个月来开展的几个项目，情况正在发生变化。我们认为，美国医疗保健支付者将为患者提供更多的网络外选择，而中国计划在2022年之前在政府支持的远程医疗计划下覆盖全国70％的公立医院。在未来2-5年内，5G无线网络将 通过增加家庭以外的更多功能来增加远程医疗的潜力。

  预测7：精准医学主导的方法将为下一代健康数据分析解决方案铺平道路

我们相信，在未来十年中，能够利用可利用的基因组，临床和生活方式数据来提供可行的临床见解的认知分析平台，将为精密医学迈入临床实践的最后一步。我们估计，到2020年底，精准医学信息学服务市场将突破50亿美元大关。基于SaaS的精准医学认知洞察平台，在付款人，提供者和服务提供商相互交织的生态系统中具有所需的互操作性，安全性和多模式功能。

制药将获得市场吸引力。插件应用程序提供商和具有与流行的EHR或PHM平台相关联的集成分析解决方案的供应商都有望获得市场认可，因为大型医疗系统在向基于价值的护理转变时，被迫利用多个分析合作伙伴来提供全面的患者服务企业级别的数据分析。提供用于处理现实世界数据和现实世界证据（RWD / RWE）的工具和基础设施的公司将在2020年看到巨大的增长潜力，而可靠的解决方案可以可靠地对患者人群进行分层，并建议能够长期成功的治疗计划。

  预测8：2020年将是医疗保健行业“零售化”的一年，这将促进“比较购物”消费者的观念

在医疗保健行业中，我们开始看到的动力转变之一就是“医疗保健消费主义”，在这种情况下，患者/消费者需要类似零售的购买体验才能使用医疗保健服务和产品。医疗保健行业的“零售化”很大程度上是由有能力的患者推动的。产品，服务和商业模式的数字化正在使当前的医疗保健系统民主化，体现了“比较购物”消费者观念的概念。我们相信2020年将是新的“新进入者”提供新的或扩展的医疗服务的一年。

总的来说，2020年是一个备受期待的里程碑，对于医疗行业来说，在未来十年重新调整战略里程碑和愿景肯定是令人振奋的一年。 

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